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炒股1周年,新股民感悟:人生就是一场COSPLAY?

2021年11月03日 09:53:5012百度已收录

  这是续前帖《炒股1周年,新股民感悟:投资是否有灵魂?》的第二篇感悟;

  虽然前贴我并没有回复任何股友,但我很明确的感受到有部分股友是与我持有共同观点的;

  这个世界我们不能改变任何人的观点,而只能发现与我们持有相同观点的人;

  能被聆听,甚至被认可,是一件开心的事情。

  我相信此帖还是会有人认可的,会有人对我写的文字产生共鸣的声音;

  而回帖本身并不重要,写帖只是为了思考,读帖也只是为了思考。

  从去年十一月底入市,到从今年十一月底空仓,正好一周年;

  而空仓至今,也大概已有三周;

  虽然大盘如我所预判的出现了单日跌幅超过2%的暴跌,

  且我也提到过我会考虑在此类暴跌之后的2、3周之内用5倍杠杆建仓,但我真的觉得自己还没准备好。

  我希望再给自己3、4个月的时间,让自己去做完美的准备;

  那时我大概能极度的自信,像巴菲特那样踏着如沐春风的舞步做优雅的价值投资。

  可是大盘、行情是不会等人的,人也只能承受着压力前行;

  想心无旁骛的享受3、4个月的无杂念的充能,这近乎奢侈。

  心是有点累的,这里只是想说说自己这几周在分析了近千个上市企业背后故事后的感悟,

  对于这个只关心如何赚快钱的论坛和市场,也许是一种格格不入的另类投资理念了,

  但人是否都该静下心来想一想?

  对许多论坛大咖,动辄数10年20年的炫耀性的炒股感悟、投资技巧;

  对此,恕我冒犯,但如果职业投资数十年之久,资产仍未过亿,那就是个渣;

  要知道,马云从创建阿里巴巴到成为中国首富,也只不过用了15年;

  你如果用相同的时间,却还只是在这个草根论坛炫耀你投资十几年之后的那点投资经验多么高段位,

  我只能“呵呵”。

  对,我要谈的就是A股上市公司背后的企业家创业的通用模式。

  这不仅仅是每一个股票投资者,甚至是每一个用端正的态度正视自己人生价值的人,都应该认真思考的问题。

  虽然只用了3周多的时间,也只分析了1200多只股票的企业家股市,

  但许多分析的结论,还是让我很震撼。

  一、企业家成功的标准模式

  我发现近乎所有成功创业的企业家,都无一例外的经历了3个阶段的3次学习,且在各自独立的时间轴上,触发各阶段的年纪节点都是高度吻合的。

  3个阶段的3次学习,指的是:

  25岁之前,第一个阶段,第一次学习:这个阶段的学习,每个人都差不多,基础教育,高等教育;

  25岁至35岁,第二个阶段,第二次学习:这个阶段的二次学习,是以入行三年徒为起点,在脱离书本之后的对社会、对现实具体行业、市场的全面认识、学习、了解,每个人的差异开始拉大,出现收入和职务差异;

  35岁至45+岁,第三个阶段,第三次学习:这个阶段的三次学习,是建立在对二次学习成果的全局视角下的无师自通的颠覆性和创造性的再学习、再思考、再摸索、再创新,企业家通过这个阶段战胜竞争对手,成为各自细分市场无人能企及的行家里手,站上自己的人生巅峰。

  举3个典型的案例:

  1、光学光电子行业 - 液晶面板制造商 - 合力泰

  董事长:文开福

  见《泰和文开福:触动世界的吉安人》

  以 文开福 为首例,是因为此人与我极为有缘,当然我并不认识他。

  文开福毕业于泰和师范,是个中专,毕业之后在乡下学校当地理老师;

  1994年暑假,28岁的文开福去汕尾打工,进了“亚洲最大的液晶显示器生产企业信利国际”;

  “在日本专家的指导下,踏实肯干,潜心钻研,先后被提升为品质部主管、经理”

  “显著的工作业绩使文开福被LCD业界称为专家型人物,并把他列入LCD行业人才库名录中,很多同行业纷纷以高薪前来聘用他”

  “2001年11月,深圳晶达电子有限公司以每月3万元,年奖金40万元的重金聘他前去担任生产厂长,成为一个杰出的企业管理人才。”

  “2004年,文开福邀了几个在深圳有经济实力的泰和老乡和一起打拼的朋友创建了合力泰微电子(深圳)有限公司,出任董事长兼总经理。”

  1994年到2004年,这里是 文开福 的第一个10年,从28岁到38岁,从一个中专学历的乡下地理老师变成年薪40万的LCD专家人才。

  “2010年~2012年是合力泰的快速发展期。合力泰以液晶显示屏技术为依托成功完成3D眼镜镜片产品的研发,并实现量产,成为三星、松下等国际知名客户的指定供应商。”

  “2013年5月7日,文开福成功运作的合力泰借壳山东淄博联合化工宣告完成”

  2004年到2013年,这里是 文开福 的第二个10年,从38岁到47岁,从一个创业者变成了上市公司老总。

  一句话总结 文开福 ,从28岁到48岁,是典型的10年打工,10年创业。

  2、电子制造行业 - 连接器 - 立讯精密

  董事长:王来春

  见 《王来春:富士康打工妹炼成上市公司董事长》

  “1988年10月,21岁的王来春从澄海来到富士康海洋厂做了一名普通作业员。”

  “1999年,王来春离开富士康自己创业。她与哥哥王来胜共同购买香港立讯股权,2004年通过香港立讯投资成立立讯精密工业(深圳)有限公司,并担任董事长。”

  从1988年到1999年,这是 王来春 的第一个11年,从21岁到32岁,从底层打工妹变成自主创业者。

  “2010年,立讯精密在深圳上市。”

  从1999年到2010年,这是 王来春 的第二个11年,从32岁到43岁,从一个创业者变成上市企业董事长。

  一句话总结 王来春 ,从21岁到43岁,是典型的双11,11年打工,11创业。

  3、阿里巴巴 - 马云

  马云 ,出生于1964年9月;在1999年9月创立 阿里巴巴,当时正好35岁;

  2014年9月,历经15年的创业,阿里巴巴美国上市,马云 成为中国首富,当时 马云 正好50岁。

  呵,一个本应讨论股票投资技巧的帖,却大篇幅的谈企业家创业模式,看似离题;

  但我却是想借企业家的经历说清一个基本的投资理念 —— 就是不要指望毫无意义的短线能够实现快速盈利。

  每一个股票投资者都应该认清楚一个问题,

  就是当我们指责这些企业家上市圈钱套现、导致我们投资收益受损的时候,

  甚至我们横眉指责马云、赵薇之类资本大鳄轻易就能买到白菜价的原始法人股、躺着赚钱的时候,

  我们应该认真想想,这些企业家、投资家,在他们高位减持、套现、圈钱的背后,是长达20年以上的持续付出的心血和努力。

  而我们中多数指望靠买对几只黑马股、胡乱做几个高抛低吸的短线就能赚快钱、大钱的投资者,你们付出的是什么?

  你们凭什么要求这些企业家、投资家去对你们盲目操作、企图一夜暴富的投机行为负责?

  二、煤炭行业的中长期价值投资与短线投机

  其实短线追高被套亏钱,并不是唯独股票特有的现象,也并不是唯有投资特有的现象;

  在实业中,此类跟风被套的故事也是反复上演的;

  其中尤以煤炭最能说明问题。

  股票有长线,有短线,其中长线潜伏者获利,短线追高者套牢;

  煤炭故事如出一辙,长期经营煤炭的企业常青,而短线跟风进入煤炭行业的企业纷纷破产。

  煤炭行业中做中长线投资的人:

  见 《75“煤王”姚巨货的传奇人生》

  案例 煤炭开采 - 美锦能源

  前董事长:姚巨货

  姚巨货生于1932年。

  13岁成为抗日儿童团骨干;

  15岁成为抗日游击队队员;

  18岁加入了中国共产党,曾作为山西省民兵英雄在开国大典上被毛泽东接见;

  23岁当了乡党委书记的姚巨货,为改变家乡贫穷落后的面貌,他甘愿放弃留城的机会,回村当了农民。被推选为村党支部书记;

  改革开放前,姚巨货因带领部分村民跑运输,而成为“主犯”,被专政,锒铛入狱判刑一年。

  1981年,姚巨货49岁,贷款14000元,买了两部旧汽车,开始跑运输。第二年后,就成了万元户了。

  1984年,姚巨货52岁,成立美锦能源集团,二十几年时间里,美锦集团已经发展成为一个以煤炭资源、焦化、煤化工为主的大型集团化企业了,公司总资产逾60亿元,拥有子公司达10余个,太原市40%以上的煤气供应都由他们来承担。

  2007年,姚巨货75岁,公司进行了资产置换,美锦集团将其持有的山西美锦焦化有限公司的90%股权(置入资产)交付给天宇电气,借壳上市。

  从1984年创业到2007年上市,从52岁到75岁,姚巨货的美锦能源共打拼了23年;

  如果从1981年创业到现在2016年,美锦能源的煤炭实业则共打拼了35年。

  另外,关于煤炭行业的短线投机,金路集团的董事长 刘东江 也提到过。

  案例:基础化学-金路集团

  董事长:刘江东

  见 《独家专访刘江东:入主*ST金路不为圈钱》

  NBD:在煤炭行业、地产行业衰落的过程中,很多民企老板都倒在这个“寒冬”,你的财富是怎么保值的?

  刘江东:实际上现在煤矿资源还是盈利,我们好的煤矿一样也赚几千万。但资金至少要有50%~60%是自有资金,其余是通过银行正规的贷款。所以在2013年、2014年行情最低谷的时候,我们的日子都是很好过的。倒下的大部分都是因为混乱的民间借贷。很多煤老板搞民间借贷、搞融资,70%~80%的资金都是来自民间的,挖金子都赚不到那个利息。

  除煤炭行业以外,在实体行业,跟风投机的现象比比皆是,

  许多人并不知道自己该干什么,只是听说某一行很赚钱,就一窝蜂投入某一行业,

  正如前几年的淘宝热潮,现在的微商热潮,莫不以一个泡都不冒的闹剧收场。

  再如这一年,上市公司跟风的LED、互联网+、网络游戏,也多以产能迅速过剩、投资失败不了了之。

  可见无论实体还是股票,道理都有相通之处;

  多一些中长期的深耕,少一些中短线的浮躁,才是王道。

  三、创业者成功的要素

  以前有一首歌叫《爱拼才会赢》,认为“三分天注定,七分靠打拼”;

  不过我在研究了几百个企业家和投资家的案例之后,我得出的结论是:

  成功需要“三分才华、三分坚持、三分支持,再加一分运气”。

  这是我在研究 史玉柱 的“成功之路”后得出的结论。

  “三分才华”,是指一个成功的企业家,都一定有区别于其他同业者的独特才华。

  对于成功的企业家而言,一次学习并不起决定性作用,

  因此A股上市公司的企业家,从农民到教授,从最底层的打工仔、打工妹到下海创业的政府官员、学术精英一应俱全;

  但虽然在一次学习阶段,他们可谓天差地别,但在二次学习和三次学习的阶段,则基本如出一辙。

  在二次学习的阶段,成功的企业家能够站在全局的视角去分析和考虑自己的行业;

  当多数同行自从自己的角度看待行业现象的时候,成功的企业家能够把别人看不到的、看不懂的都搞通、搞透,这就形成了全局视角相对局部视角的绝对优势。

  在三次学习的阶段,成功的企业家通常具有创造性和颠覆性的学习能力、适应能力和创新能力;

  能够从众多竞争对手中出类拔萃的企业家,通常都不是从同行的角度去考虑问题,而是通过创造性和颠覆性的手法获取同行无可企及的绝对核心竞争优势。

  “三分坚持”,是指成功的企业家,他们的成功通常都需要付出十几年乃至几十年的不懈努力。

  多数人会羡慕成功者的成就,而我所羡慕的却是成功者能够为事业付诸数十年努力的恒心;

  无志者常立志,有志者事竟成,坚持就是成功的捷径,但聪明的人总做不好简单的事;

  “坚持”就是一个词,但多数人更习惯将“初心”抛诸于九霄云外。

  “三分支持”,是指成功的企业家通常能够得到家庭和朋友的认可,在困难时有人支援,在发展时有人助力;不过与其说这主要靠“人脉”,其实获取别人的认可和支持,最主要的还是靠诚信和人格魅力。

  “一分运气”,是指谋事在人、成事在天,相同素质的企业家对不同行业的选择,往往是随机的事情;而最终成功与否,多少也需要一些运气。

  这里分享 史玉柱 的案例

  案例: 史玉柱 的 巨人网络 借壳 世纪游轮 回归A股

  见 《低调的内地富豪俱乐部泰山会,曾经拯救史玉柱》

  《史玉柱混迹资本市场的那些年》

  《巨人网络借壳世纪游轮回归A股 史玉柱浮盈158亿》

  《巨人网络借壳世纪游轮 史玉柱到底是魔鬼还是天使?》

  史玉柱的“成功之路”与神秘的企业家俱乐部“泰山会”密不可分。

  史玉柱,生于1962年;由于是IT从业的关系,有幸加入了由IT业者发起的企业家俱乐部“泰山会”。

  关于“泰山会”

  泰山产业研究院(泰山会),成立于1993年,由于成立大会在山东召开,遂取名“泰山”,是由中国民营科技实业家协会主管的非独立法人机构。它由中国知名且有相当影响力企业的CEO(或董事长)组成,每年只发展1家会员单位,现有会员17人(公约规定最多19人)。

  泰山会成员 会长联想集团柳传志,理事长四通集团段永基,会员:阿里巴巴集团马云、万通集团冯仑、泛海集团卢志强、复星集团郭广昌、远大空调张跃、信远控股林荣强、巨人集团史玉柱、百度李彦宏、段永平、中关村科海集团陈庆振、江西科端集团郑跃文、河南思达集团汪思远、横店集团徐文荣、和光集团吴力、华谊兄弟王中军。顾问:吴敬琏、胡德平。

  1、巨人大厦破产与脑白金(1989年-2004年)

  1991年,29岁的史玉柱创办巨人公司;

  1997年,35岁的史玉柱因为巨人大厦破产,欠2.5亿。

  “当年史玉柱要在珠海盖楼,协会(泰山会)成员是不赞成的。此后,东窗事发,巨人集团受到很大的打击。大家都想着怎么样帮助他。”

  1998年,36岁的史玉柱运作脑白金,赚了10个亿。

  “巨人集团倒塌之时,段永基帮了史玉柱一把,后来还支持史玉柱从脑白金重振雄风,并且获得新生。”2004年1月,四通控股更是花12亿元买下脑白金,并给了史玉柱20%多的四通控股的股权。

  2、巨人网络与世纪游轮(2004年-2015年)

  2004年11月,42岁的史玉柱的征途公司成立,正式进军网游市场。

  史玉柱把脑白金式营销复制过来,在中小城市和1800个县建起了办事处,并很快建立了绝对市场优势。

  2007年11月,史玉柱45岁,巨人网络美国纽交所上市,总市值达到42亿美元。

  2014年7月份,史玉柱52岁,巨人网络以28.68亿美元价格完成私有化退市。

  在史玉柱资本市场起起伏伏的年岁中,柳传志、马云、吴尚志、卢志强、傅军都是避不开的共同进退者。

  2015年10月,史玉柱53岁,巨人网络借壳世纪游轮回归A股

  世纪游轮自复牌后,11月11日至12月8日,连续20个交易日涨停,股价直接从31.65元涨到了212.94元,涨幅超过572.8%,巨人网络实际控制人史玉柱浮盈280多亿。

  3、华夏银行与民生银行(2002年-2016年)

  “2002年,段永基任董事长的四通集团有6000万股华夏银行股份被法院冻结拍卖,史玉柱即出资全盘接收了华夏银行的股份。”

  “2003年9月,冯仑旗下的北京万通实业股份有限公司正在筹备上市,作为房地产公司,投行认为参股银行会使得公司很难获得好的估价。史玉柱出手帮朋友解围,从冯仑手中买下了1.43亿股民生银行国内法人股。”

  “此后,史玉柱在银行业的投资做得风生水起。2008年金融风暴席卷全球之际,史玉柱从民生银行和华夏银行共套现约29.04亿元。”

  “截至2013年1月初,史玉柱持有的民生银行股份市值约97.42亿元,与启动连续增持前的12.16亿元市值相比,减去约55亿元的增持成本,浮盈约30亿元。”

  “除民生银行等银行股外,2007年以来,史玉柱共投资19家上市公司,很少失手,仅有的两次失手,买卖飞乐股份和杭州解百损失总计320万元左右,而赢利则是以亿计数的。”

  史玉柱的“成功”,就是“三分才华+三分坚持+三分支持+一分运气”的典型。

  四、A股与价值投资

  其实说了这么多的A股企业家与投资家的创业经历,

  是因为在我眼中,做A股的职业投资者,本身也是一种创业,

  因此,对A股的投资,也必须遵循实业创业的基本规则;

  这是我关于坚定自己“做A股的职业价值投资者”理念的理论基础。

  其实早在我炒股之前,在读《巴菲特传》的时候,我就已经被巴菲特的职业终生化所吸引;

  巴菲特的职业价值投资生涯,已然跨越了半个多世纪,而他所取得的成就也举世共睹。

  这对于多数只干二十、三十年就成天指着拿退休工资混日子的人来说,是一生都难以企及的。

  巴菲特生于1930年,

  在1957年,27岁时,成立投资俱乐部,

  在1962年,32岁时,正式成立巴菲特合伙人有限公司;

  到现在2016年,巴菲特已经86岁,而他的投资生涯已经达到了近60年;

  相对于他的奇迹般的投资收益而言,他的投资生涯之长本身也是一种奇迹。

  而在对A股的企业家和投资家的创业经历的海量分析之后,我更加坚定自己的想法:

  成功是不可能一蹴而就的,渴望一夜暴富,只是注定失败的人的可悲幻想;

  每个企业家、投资家,在资本市场上因惊艳绝世的一跃而暴富的时候,他们为此刻所付出的是持续十几年的心血和努力;

  因此,任何一个散户投资者,如果想要在这个市场上成功,也至少要付出不输给这些企业家、投资家所付出的同等的心血和努力才行。

  站在一个微不足道的散户的角度去看待A股,A股就是一个屠宰场,是一个人吃人的地方,

  如果把散户比作鱼,牛市就是最香的鱼饵;

  如果把主力比作狼,牛市就是狼群扑向羊群的冲锋号;

  在不超过10万真正受益于A股的企业家、投资家及其裙带集团绞杀5千万散户投资者肉鸡的时候,

  股指的每0.1单位的波动,都充满了血和肮脏的东西。

  A股的异常凶险,注定这个市场就是遵循“弱肉强食”规则的原始丛林;

  投资原本应该是一个极度严谨的事情,每1笔投资交易、股价每1个点位的波动、资金每1分钱的使用,都应该是建立在全面的、充分的、长期的、有效的反复推敲和运筹帷幄的基础上的;

  但多数短线投资者,通常在1个交易日就有3、5种不同想法,每次高频交易的考虑时间也未必超过3、5分钟,持股时间也很难超过3、5天;

  当追逐短线快钱收益的散户投资者,把A股简化为仅仅是押大小游戏的拉斯维加斯的时候;

  这些散户投资者也把自己蜕变成了A股市场的赌徒、肉鸡。

  “试问禅关,参求无数,往往到头虚老。磨砖作镜,积雪为粮,迷了几多年少?”

  作为一个用了整整1年时间穷极一切短线思路做短线交易的最职业化的A股散户投资者,

  我可以负责任的说,短线操作对于散户而言,就是亏损风险最大、盈利概率最小的取死之道。

  任何一个所谓的短线高手,如果干了10几年,还没上富豪排行榜,那就别吹了;

  因为通过10几年的长期价值投资而在富豪排行榜靠前排的投资家,我倒可以数出几十个来。

  站在职业投资者的角度谈